我國大屏視聽業務包括有線電視、IPTV、OTT TV三類，在云、AI、智能硬件等技術加持下，用戶視聽需求從基礎連接（網速、穩定性）轉向智能化、適老化、場景化體驗，指引運營商視聽服務發展新方向。

大屏視聽業務分類及特征

 1. 先驅者——有線電視進入衰退期，用戶量持續走低 

有線電視使用電視線纜或衛星設備傳輸電視臺直播信號，建設年份早，視頻點播及增值應用等交互式功能少，繳費用戶從15年2.36億下滑至23年1.4億，相關市場份額被IPTV及OTT TV搶占。

 2. 開拓者——寬帶人口紅利見頂，IPTV業務增速放緩 

IPTV與運營商寬帶業務強綁定，具有專網承載、監管要求高等特點，形成了廣電一二級播控+運營商傳輸運營的牌照體系，2015年在國家“三網融合”等政策支持下，截至23年底，發展用戶超4億戶，滲透率達到70%，近年隨寬帶人口紅利見頂，業務增速逐年趨緩。

 3. 追趕者——OTT TV通過差異化服務快速占領大屏市場 

OTT TV以智能電視為載體，七家集成服務牌照方1通過海量版權的互聯網點播、自媒體直播、智慧投屏、增值應用等服務滿足用戶新型視聽需求，用戶量2.6億，年均增速達到10%。根據管控要求目前無法傳播電視直播信號。

表1  大屏視聽業務對比

資料參考：勾正科技《2023H1中國家庭智能大屏行業發展白皮書》

家庭用戶數字化、智能化需求升級，指引大屏視聽業務發展新方向

趨勢1、電視“套娃”治理專項行動提高用戶幸福感，推動視聽業務良性發展。

2023年8月，國家廣電總局聯合工信部、市場監管總局等部門提出電視“套娃”治理專項行動，目標解決電視大屏“收費包多、收費主體多、收費不透明”問題，截至23年底，IPTV收費包壓降79%，實現“開機即看”“無廣告”，用戶滿意度提升至90%，對視聽服務企業增值業務創新提供良好轉型契機。

趨勢2、視頻清晰度及音質進入瓶頸期，用戶視聽需求轉向智能化、場景化體驗，OTT點播及多屏融合成為“剛需”。

國務院《數字中國建設整體布局規劃》提出加強智能化、沉浸式服務體驗。當前僅39%和44%用戶2只在大屏觀看電視直播和OTT點播，25-54歲年齡段OTT點播、增值娛樂服務需求已超過電視直播，內容付費意愿更強。從“看電視”到“玩電視”，傳統電視大屏將向家庭娛樂中心入口演進，支持多屏、多終端融合互通，承載云游戲、云課堂等新興業務。

趨勢3、全國老齡化程度加深，老年群體逐漸成為電視直播最大受眾，大屏適老化、便攜化改造影響視聽業務中長期發展。

截至2023年末，我國65周歲及以上老年人超2.1億人（占比15.4%），且趨勢加劇，工信部《促進數字技術適老化高質量發展工作方案》要求研發具備適老化特征的智能產品，包括手機、電視等，實現無障礙改造，電視大屏適老化、便捷化改造及功能定制將成為“剛需”。

趨勢4、內容為王，精準數據推送及平臺運營服務維系高質量用戶規模，提高業務營收能力。

視聽需求千人千面，但內容及應用豐富度是用戶最為關注的 ，其行為數據、消費數據、媒資數據等沉淀在各類數字平臺，服務方通過運營分析工具進行海量數據清洗、挖掘、管理，開展需求洞察、內容購置、業務創新，實現精準營銷及IP內容推送，帶動業務營收。

趨勢5、MR引領空間計算，虛實融合推動沉浸式體驗，有望成為家庭視聽第二入口。

蘋果Vision Pro發售引發行業矚目，MR（混合現實）作為人機交互的升維，與大模型、Web3.0等技術深度融合，通過虛實交互推動全屋影音娛樂，隨技術迭代升級及終端成本持續走低，2025全球市場規模有望達到1120億美元，發展前景廣闊。

新形勢下運營商大屏視聽業務轉型建議

1. 提升個性化服務能力，提升用戶感知體驗 

打造千人千面智能推薦系統，面向不同年齡段、不同地域群體提供個性化、適老化、本地化增值服務，開發“實時彈幕”“老年專區”“本地生活服務”等新功能。二是針對電視直播、OTT點播等，優化視聽服務功能，推動手機、平版、電視大屏等多終端應用融合互通，提高用戶行為分析與精細化運營能力。

 2. 內容為王，聯合產業鏈上下游做強IP生態 

與內容版權商廣泛開展內容生態合作及洽談，根據市場主流用戶在體育、電影、音樂、游戲、教育等領域片源及節目需求，通過資源互換、定向收費等模式擴充IP內容版圖，探索“內容獨播”“節目自制”等新模式、新玩法。

 3. 創新探索新型視聽服務模式，培育市場潛力 

一是以IPTV平臺為生態入口，發揮邊緣云網及算力優勢，統籌云游戲、智能攝像頭等智慧家庭產品，打通終端-平臺-內容-應用產業鏈，推動全屋智能。二是積極適配MR頭顯、大模型、Web3.0等技術，軟硬側做好先期布局，保障用戶中長期視聽需求。