C114訊 北京時(shí)間8月25日消息（艾斯）Light Reading在一篇最新的評(píng)論文章中寫到，夜幕即將降臨，庫(kù)存調(diào)整和運(yùn)營(yíng)商削減預(yù)算開(kāi)支的寒風(fēng)，吹進(jìn)了無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）市場(chǎng)。北歐電信巨頭企業(yè)愛(ài)立信和諾基亞都抱怨今年的支出放緩。市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group表示，今年第二季度全球RAN市場(chǎng)以近七年來(lái)最快的速度下滑。如果這對(duì)大型設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是件壞事，那么對(duì)市場(chǎng)新貴企業(yè)來(lái)說(shuō)那就更是雪上加霜了。

　　根據(jù)Dell'Oro Group和另一家市場(chǎng)研究公司Omdia的觀點(diǎn)，雖然電信運(yùn)營(yíng)商聲稱對(duì)Open RAN技術(shù)感興趣，但在當(dāng)前嚴(yán)酷的環(huán)境下，各家Open RAN新進(jìn)入者企業(yè)的表現(xiàn)比老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要更差——盡管Open RAN在整體RAN市場(chǎng)中的份額略有增長(zhǎng)，但情況仍然如此。Omdia目前估測(cè)，Open RAN將占據(jù)今年420億美元銷售額的7%左右，高于2022年的6%。

　　最大的輸家似乎是Mavenir和Rakuten Symphony。Rakuten Symphony是日本樂(lè)天集團(tuán)（Rakuten Group）旗下的子公司，該公司上半年收入同比下降5%，至1.48億美元，其中僅第二季度就縮減了18%。最近剛離開(kāi)Rakuten Symphony的前首席執(zhí)行官Tareq Amin此前承認(rèn)，其4G產(chǎn)品組合的不足阻礙了與“brownfield”電信運(yùn)營(yíng)商（擁有遺留網(wǎng)絡(luò)的老牌運(yùn)營(yíng)商）之間的合作進(jìn)展，Rakute預(yù)計(jì)最終將在未來(lái)幾周內(nèi)彌合這一缺口。

　　圖：Rakuten創(chuàng)始人Hiroshi Mitani。來(lái)源：Rakuten。

　　Tareq Amin在5月份接受Light Reading采訪時(shí)提到即將與一家“brownfield”運(yùn)營(yíng)商達(dá)成交易，并希望能夠在7月分享具體細(xì)節(jié)?！耙碽rownfield用例得到驗(yàn)證，要么我們就永遠(yuǎn)是greenfield市場(chǎng)的一個(gè)小眾業(yè)務(wù)。”他當(dāng)時(shí)說(shuō)道。但是之后該公司并未宣布任何大合同。不過(guò)，Rakuten Symphony最近披露了與VEON的合作諒解備忘錄細(xì)節(jié)，VEON是一家在多個(gè)新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)。VEON首席執(zhí)行官Kaan Terzioglu明確表示，Open RAN部署將僅限于烏克蘭，并且在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之前不會(huì)有部署動(dòng)作。

　　Mavenir損失慘重

　　至于Mavenir，今年到目前為止，該公司在vRAN市場(chǎng)上產(chǎn)生的收入也大幅下降，此前該公司曾宣稱其2022年全年Open RAN銷售額達(dá)到1億美元。其最大客戶Dish Network暫停投資似乎是主要原因所在。據(jù)可靠消息人士透露，Mavenir今年前六個(gè)月的市場(chǎng)份額與2022年同期相比減少了一半以上。

　　Dish恢復(fù)支出可能會(huì)迅速增加這家小供應(yīng)商的收入，向印度運(yùn)營(yíng)商Bharti Airtel交付產(chǎn)品也會(huì)帶來(lái)同樣的效果，據(jù)報(bào)道，Mavenir已與Bharti Airtel達(dá)成合作協(xié)議，將為其2500個(gè)站點(diǎn)提供設(shè)備。但業(yè)內(nèi)有傳言稱，Mavenir尚未向供應(yīng)商發(fā)出明年的預(yù)測(cè)承諾。與Rakuten不同，未上市的Mavenir并沒(méi)有披露其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的全部細(xì)節(jié)。但在2020年，該公司還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利，當(dāng)時(shí)一份首次公開(kāi)募股（IPO）的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司凈虧損8100萬(wàn)美元。

　　此后，Mavenir從其最大股東Siris Capital和Koch Industries公司籌集了約7.5億美元的私募股權(quán)融資，另外還有1億美元的債務(wù)融資。籌集這些資金的部分目的是為了填補(bǔ)Tareq Amin強(qiáng)調(diào)的“brownfield”缺口。但顯然，大量資金被用于將Mavenir打造成硬件制造商和系統(tǒng)集成商，而它最初從未扮演過(guò)軟件專家的角色。

　　Mavenir和其他公司（包括日本NEC和富士通）的產(chǎn)品組合擴(kuò)張，在一定程度上破壞了Open RAN的初衷。隨著這些公司的擴(kuò)張和放棄專攻某一部分，他們的研發(fā)預(yù)算不能再集中在一個(gè)領(lǐng)域。Mavenir 2020年的研發(fā)支出僅為 8900萬(wàn)美元，而愛(ài)立信去年投入了43億美元的研發(fā)資金。Mavenir和Rakuten繼續(xù)為產(chǎn)品改進(jìn)和研發(fā)提供資金的能力，必然會(huì)引起大型電信公司的關(guān)注。

　　現(xiàn)在的情況可能會(huì)有利于老牌供應(yīng)商。德國(guó)電信首席執(zhí)行官Timotheus H ttges最近稱諾基亞是其在Open RAN方面的“合作伙伴”，卻沒(méi)有提及任何參與試驗(yàn)的小型供應(yīng)商。作為全球第五大RAN供應(yīng)商，三星似乎在北美地區(qū)作為Open RAN產(chǎn)品供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了蓬勃發(fā)展。一些行業(yè)觀察人士現(xiàn)在認(rèn)為，大型運(yùn)營(yíng)商將從他們過(guò)去使用的同一家大型供應(yīng)商那里購(gòu)買兼容O-RAN的產(chǎn)品。

　　來(lái)源：Deutsche Telekom。

　　德國(guó)電信集團(tuán)前首席技術(shù)官Kim Larsen在最近的一次采訪中說(shuō)：“他們可能會(huì)去找愛(ài)立信這樣的大型供應(yīng)商，說(shuō)給我們提供一個(gè)端到端的解決方案，最好是到中央單元。我們將繼續(xù)推進(jìn)Open RAN架構(gòu)，但我們更愿意在至少幾年的時(shí)間里與愛(ài)立信、諾基亞或三星合作。”

　　Dell'Oro Group關(guān)于整體RAN市場(chǎng)的最新研究報(bào)告指出，2022年至2023年上半年期間，諾基亞的RAN收入份額增幅最大。三星似乎失去了一些市場(chǎng)份額，這可能是因?yàn)橛《萊eliance Jio此前將這家韓國(guó)公司作為其唯一的4G供應(yīng)商，現(xiàn)在則將5G合同授予了愛(ài)立信和諾基亞。但Dell'Oro Group的報(bào)告表示，愛(ài)立信的市場(chǎng)份額在此期間也有下降。同時(shí)，盡管在歐洲市場(chǎng)面臨的阻力越來(lái)越大，華為的市場(chǎng)份額還是上漲了。

　　Omdia關(guān)于去年RAN市場(chǎng)的最新報(bào)告中，傳達(dá)了一些關(guān)于小型供應(yīng)商的積極信息。Omdia報(bào)告顯示，排名前五的供應(yīng)商——華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興通訊和三星——的市場(chǎng)份額合計(jì)為94.6%，比2021年減少了0.5個(gè)百分點(diǎn)。這表明“新進(jìn)入者供應(yīng)商整體上增加了市場(chǎng)份額”，Omdia說(shuō)。然而，這種增長(zhǎng)并不是他們所希望的。Tareq Amin在Rakuten Symphony的長(zhǎng)期目標(biāo)是占據(jù)25%的市場(chǎng)份額。

僅名為開(kāi)放？

　　與此同時(shí)，有關(guān)Open RAN的各種技術(shù)擔(dān)憂并未消退。大多數(shù)O-RAN聯(lián)盟利益相關(guān)者都認(rèn)為，重要的7.2x規(guī)范中的“B類”部分，涉及射頻單元和基帶設(shè)備之間的接口，導(dǎo)致Massive MIMO出現(xiàn)性能問(wèn)題。6月份達(dá)成了相關(guān)“妥協(xié)”，產(chǎn)生了兩個(gè)非強(qiáng)制性的“操作模式”修復(fù)。但是其中一種方法是將干擾尋址均衡器同時(shí)放入射頻單元和進(jìn)行基帶處理的分布式單元（DU）中，而不是像7.2x規(guī)范最初計(jì)劃的那樣僅放入DU中。這除了使射頻單元變得復(fù)雜之外，還有增加成本的風(fēng)險(xiǎn)。

　　另一種選擇是讓射頻單元盡可能簡(jiǎn)單。為了解決“B類”性能問(wèn)題，該方法建議在射頻單元和DU中同時(shí)支持一個(gè)被稱為信道估測(cè)（channel estimation）的重要功能，而不僅僅是7.2x規(guī)范最初規(guī)定的僅在DU中支持。但批評(píng)者表示，如果DU供應(yīng)商與射頻單元供應(yīng)商不同，并且他們的算法不匹配，這將導(dǎo)致互操作性問(wèn)題。

　　支持這一選擇的高通不同意上述觀點(diǎn)。“（當(dāng)）兩種算法質(zhì)量都很好時(shí)，整體結(jié)果也會(huì)有很好的質(zhì)量，”該公司在電子郵件中表示，“在O-RU（開(kāi)放式射頻單元）中放置均衡器會(huì)增加其復(fù)雜性和功耗，這應(yīng)該引起所有人的關(guān)注?！边@是行業(yè)在這個(gè)話題上出現(xiàn)分歧的一個(gè)跡象。

　　另一個(gè)普遍關(guān)注的問(wèn)題是通用處理器（GPP）不適合RAN計(jì)算。一種解決方法是將軟件堆棧的整個(gè)物理層遷移至定制芯片上。但如果軟件供應(yīng)商轉(zhuǎn)向另一家芯片供應(yīng)商，它就必須重寫代碼，這與開(kāi)放理念不符。

　　英特爾批評(píng)這種做法與虛擬化不兼容，并聲稱其最新的GPP足以滿足除了兩種RAN功能（前向糾錯(cuò)和離散傅里葉變換）之外的所有功能。該公司表示，與GPP緊密集成的一個(gè)硬件加速器可以用于這些目的，使RAN軟件堆棧的所有層在同一平臺(tái)上運(yùn)行。無(wú)論這是否符合性能方面的標(biāo)準(zhǔn)，如果這種方法成功，目前缺乏英特爾以外的GPP替代產(chǎn)品，將使整個(gè)行業(yè)更加依賴于一家芯片供應(yīng)商。同樣，這也不符合開(kāi)放理念。

　　這些擔(dān)憂在一定程度上解釋了為什么目前沒(méi)有brownfield運(yùn)營(yíng)商準(zhǔn)備（大規(guī)模）投資Open RAN。但技術(shù)問(wèn)題和RAN市場(chǎng)放緩的結(jié)合，對(duì)于Open RAN新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)可能是一場(chǎng)完美風(fēng)暴。Dell'Oro Group的最新報(bào)告寫到，RAN的擴(kuò)展階段已逐步結(jié)束。隨著越來(lái)越多的參與者加入市場(chǎng)，每家公司可能不得不接受份額的減少。要么如此，要么其中一些企業(yè)只能挨餓。