3月22日深夜,中國恒大公告境外債重組方案。
根據公告,中國恒大境外債務重組方案涉及的美元債包括:中國恒大發行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據、由景程有限公司發行并由天基控股有限公司擔保的本金總額為52.26億美元的美元優先票據。
中國恒大表示,公司及顧問在過去幾個月與不同利益相關者就境外債務重組方案進行了建設性對話,最終與現有票據持有人特別小組成員就擬議重組的核心條款達成具有約束力的協議,計劃發行新債券對原債券進行置換,新債券年限4-12年,年息2%-7.5%。
中國恒大境外債務重組方案涉及債務規模191.485億美元,包括139.225億美元的美元高級擔保票據、52.26億美元的美元優先票據。中國恒大計劃發行新債券對原債券進行置換,新債券年限4-12年,年息2%-7.5%,前三年不付息,第四年初開始付息、付本金的0.5%。
截至2022年12月31日,中國恒大境內有息負債逾期金額達到2084億元,境內商業承兌匯票逾期金額達到3263億元,境內或有債務逾期金額達到1573億元。