昨日晚間，阿里巴巴集團(tuán)公布2024財年一季度（2023年第二季度）業(yè)績。財報顯示，報告期內(nèi)，阿里巴巴營收為2341.56億元，同比增長14%，凈利潤為330億元，同比增長63%，均超市場預(yù)期；調(diào)整后每ADS收益17.37元人民幣，上年同期11.73元人民幣。截止發(fā)稿，阿里巴巴美股盤前漲2.9%。

　　這是阿里巴巴開啟“1+6+N”組織變革后的首份財報。其中，淘天集團(tuán)仍貢獻(xiàn)了主要營收，蔣凡帶領(lǐng)下的國際數(shù)字商業(yè)板塊開啟同比快速增長。淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊在財報后電話會上直言，從其他平臺來淘的商家投入意愿非常積極。

　　淘天集團(tuán)關(guān)鍵數(shù)據(jù)增速回升 本地生活虧損收窄

　　財報顯示，報告期內(nèi)，淘天集團(tuán)收入1149億元，同比增長12%；經(jīng)調(diào)整EBITA493.19億元，同比增長9%。具體來看，淘寶App日活躍用戶數(shù)（DAU）同比增長6.5%，在超大用戶體量基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個月高速增長；客戶管理收入（CMR）近800億元，增長10%，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長9%。

　　從2024財年4月份開始，淘寶app每個月日均DAU同比增速均6%以上。今年7月，該增速超過7%。第三方平臺QuestMobile顯示，6月平均日活躍用戶數(shù)4.02億，月活達(dá)8.87億，均穩(wěn)居電商平臺首位。戴珊認(rèn)為，這表明，淘寶App用戶規(guī)模的增長通道已經(jīng)打開。

　　財報顯示，報告期內(nèi)用戶獲取率和淘寶app用戶留存率均上升，這也支撐起公司今年618購物節(jié)取得成功，訂單量和平均訂單金額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。

　　電話會上，阿里高管稱，從618的數(shù)據(jù)來看，有幾個大的消費(fèi)趨勢：用戶對性價比需求越來越高，參與程度也越來越高，618吸引了年輕客戶的消費(fèi)。“對他們而言，另外一個消費(fèi)驅(qū)動是在新品，今年618超過300萬個產(chǎn)品是在天貓首發(fā)的，帶動了家電家裝服飾美妝的的銷售的提升。”

　　戴珊在電話會上進(jìn)一步透露，價格力戰(zhàn)役在過去是有比較大的收益的。這個季度取得比較好的數(shù)據(jù)的原因是：宏觀經(jīng)濟(jì)影響，消費(fèi)復(fù)蘇、線下影響力提升。“對于新增用戶而言，下沉市場的用戶增長確實(shí)比較迅速，年輕用戶、年長用戶增長都比較迅速。”

　　戴珊透露，其他平臺商家來淘拉動了部分增長，天貓新增商家數(shù)量同比增長75%。“本季度日均活躍廣告付費(fèi)商家數(shù)同比增長超過20%，其中包括大量新增腰部商家。商家將淘寶視作經(jīng)營全生命周期和用戶全生命周期的唯一平臺，從其他平臺來淘、并進(jìn)行長期穩(wěn)定經(jīng)營的趨勢明顯。”戴珊在電話會上表示，對于6月淘天集團(tuán)利潤率下滑，天貓超市利潤率有所好轉(zhuǎn)。

　　據(jù)了解，淘天集團(tuán)正在進(jìn)行AI相關(guān)的投入和探索。“淘寶天貓擁有全網(wǎng)最大的商家?guī)旌蜕唐穾欤W(wǎng)最好的可供AI研究應(yīng)用的電商土壤，因此在這場技術(shù)變革中，淘寶APP將最有潛力成為‘AI驅(qū)動下的一站式智能生活消費(fèi)入口’，承接10億最廣泛用戶的最多元需求。”

　　另一方面，隨著線下消費(fèi)復(fù)蘇，本地生活集團(tuán)虧損有所收窄，經(jīng)調(diào)整EBITA從去年同期虧損28.34億元人民幣，繼續(xù)收窄至19.82億元人民幣。財報顯示，虧損收窄主要?dú)w因于餓了么在保持單位經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)錄得正數(shù)的同時，訂單密度持續(xù)提升，餓了么虧損同比持續(xù)收窄。

　　國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥增速提升

　　在阿里巴巴分拆后的6個子公司中，國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)增速最快，這也被外界稱為蔣凡重返“阿里合伙人”的底氣。

　　財報顯示，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入30.5億美元，同比增長41%；調(diào)整后EBITA虧損4.2億元，而去年同期虧損達(dá)13.8億元，虧損同比大幅收窄。

　　具體來看，國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)收入為171.38億元，同比去年的107.42億元增長60%。這一增長主要是由于所有主要零售平臺的穩(wěn)健表現(xiàn)以及商業(yè)化的改善。平臺訂單同比增長約25%，速賣通、Lazada、Trendyol均獲得了強(qiáng)勁的訂單增長；阿里國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)收入為49.85億元，與去年期的49.79億元相比持平。

　　財報顯示，報告期內(nèi)阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入的增長主要是由于Trendyol和Lazada利潤率的提升。

　　本季度，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)C端業(yè)務(wù)面臨的競爭愈發(fā)激烈。SHEIN、TEMU的大力擴(kuò)張，進(jìn)一步改變了市場風(fēng)向。

　　因此，速賣通推出了全面的托管業(yè)務(wù)。阿里方面稱，速賣通全托管業(yè)務(wù)Choice通過優(yōu)化供應(yīng)鏈和整合主要戰(zhàn)略國家的包裹提升消費(fèi)者體驗(yàn)，提高價格競爭力，改善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，顯著提高了全球速賣通的用戶保留率和購買頻率。

　　而作為物流出海的一環(huán)，報告期內(nèi)，菜鳥集團(tuán)營收231.64億元人民幣，同比增長34%；經(jīng)調(diào)整EBITA盈利8.77億元，同比扭虧。本季度，菜鳥海外分撥中心增至18個。這也為其年內(nèi)IPO打下良好基礎(chǔ)。

　　但對于另一個預(yù)計在年內(nèi)上市的盒馬而言，其在這份財報中的存在感并不高。財報顯示，包括盒馬、阿里健康在內(nèi)的其他業(yè)務(wù)收入為455.41億元，同比微增1%；經(jīng)調(diào)整EBITA虧損12.04億元，同比收窄。

　　電話會上，阿里高層并未透露子公司IPO進(jìn)程。

　　但阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇向大家告別稱：“這是阿里自2004年上市后，我連續(xù)參加的第36次分析師會議，也將是我作為阿里集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官參與的最后一次分析師會議。”