回顧2024年，通信行業呈現整體發展有序回升態勢。我國通信業抓住以人工智能為核心的新一輪科技革命與產業變革重大機遇，以科技創新為驅動，加快建設新型信息基礎設施，全面布局戰新業務，通過吸引外資“引進來”和推動本土企業“走出去”，不斷深化開放合作。

電信業務總量不斷攀升，千兆用戶規模持續擴大

2024年全年，圍繞新型信息基礎設施建設應用持續發力，加快信息通信業現代化發展，取得了積極成效。工業和信息化部最新公布的數據顯示，2024年全年電信業務收入累計超過1.7萬億元，電信業務總量同比增長10%。2024年前11個月，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入2520億元，同比增長5%，占電信業務收入的15.8%，占比較前10個月提升0.1個百分點，拉動電信業務收入增長0.8個百分點。移動數據流量業務收入小幅下滑，前11個月，三家基礎電信企業完成移動數據流量業務收入5824億元，同比下降1.3%，占電信業務收入的36.5%，占比較前10個月回落0.3個百分點。新興業務收入保持增長，前11個月，三家基礎電信企業共完成包括IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算、物聯網等在內的新興業務收入3952億元，同比增長7.9%，占電信業務收入的24.8%，拉動電信業務收入增長1.9個百分點。其中云計算和大數據收入分別同比增長6.8%和60.7%，物聯網業務收入同比增長13.6%。

千兆用戶規模持續擴大。工業和信息化部數據顯示，截至11月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達6.7億戶，比上年末凈增3379萬戶。與此同時，2024年，在固定網絡方面，空芯光纖、高速光電模塊器件研制取得重大進展，400GB長距離傳輸、光纖到房間等新技術規模部署。衛星通信方面，“手機直連衛星”商用服務加速落地。行業企業實力持續壯大，中國電信、中國移動、中國聯通進入全球前10強，9家平臺企業進入全球互聯網市值前30強。

5G發展逐步提速，6G開啟“萬物智聯”新時代

作為5G商用5周年這一重要節點，2024年全年5G發展持續加速。工業和信息化部數據顯示，2024年5G基站達到425萬個，千兆用戶突破2億，實現“縣縣通千兆，鄉鄉通5G”。5G標準必要專利聲明全球占比達到42%，輕量化5G的核心網、定制化基站實現商用。全國建設5G工廠4000余家，重點工業企業數字化研發設計工具普及率達到84.1%，推動示范工廠研制周期平均縮短近30%；5G移動電話用戶數突破10億戶，人口普及率超過71%，每月戶均移動流量達到19個GB，智能產品應用蓬勃發展，推動形成全球最大的數字消費市場，數字消費規模超6萬億元。據中國信息通信研究院測算，5G商用5年來，直接帶動經濟總產出約5.6萬億元，間接帶動總產出約14萬億元，有力促進經濟社會高質量發展。

6G作為提供通信、感知、計算、人工智能、大數據、安全等一體融合的多維能力服務體系，在量子計算、衛星通信等各前沿技術中有著非凡的意義及作用。2024年，中國在全球主導了多項6G有關的愿景與需求制定，攻關了多項標志性技術，協同產業上下游共建開放的聯合研發與試驗環境，培育和孵化了一系列原創技術。在NGMN、ITU等國際行業組織中牽頭多個6G研究項目，在IMT-2030 6G推進組主持網絡技術、無線技術、安全技術等重要研究工作，承擔6G智簡網絡架構、無線空口AI等10項“重點研發計劃”課題。提出“數字孿生、智慧泛在”等愿景與指標，預計將在傳輸速率、時延等方面顯著提升，并在新型網絡架構、智簡網絡、網絡協作通感、內生安全等10余項關鍵技術進行重點布局，首次提出系統性6G網絡架構，開啟“萬物智聯”新時代。

算力網絡基礎架構部署初步成形，各地數據中心快速發展

在人工智能催生的革新浪潮下，2024年中國算力產業迎來跨越式發展。據工業和信息化部數據顯示，2024年全年，移動物聯網加快從“萬物互聯”向“萬物智聯”發展，終端用戶超過26億戶，“物超人”持續擴大。在用算力中心標準機架數超過880萬，算力規模較2023年底增長16.5%。截至2024年9月，我國算力總規模達246EFLOPS，算力應用項目超過1.3萬個，在用算力中心機架總規模超過830萬標準機架，算力總規模居世界前列。隨著大模型帶動的人工智能發展浪潮，算力作為新型信息基礎設施之一，已發展為集信息計算力、網絡運載力、數據存儲力于一體的大規模的計算資源，支持更復雜、更深層次的人工智能算法和模型訓練，推動人工智能技術的發展和應用。

在“東數西算”規劃布局和“新基建”浪潮下，各地數據中心快速發展。據《中國算力發展報告（2024年）》顯示，2024年，我國在用算力中心機架總規模超過830萬標準機架，算力總規模達246EFLOPS，位居世界前列。其中，58.3％的算力中心已連接到國家骨干網，國家算力樞紐節點已全面實現20毫秒時延保障能力，全國65％的省市可以在5毫秒內接入一個算力數據集群。在產業政策護航下，2024年，從中央到地方，與算力相關的舉措加速落地，有效增強了我國算力產業鏈的完備程度與競爭力，加速了從芯片、服務器、智算中心到產業應用鏈的全面成熟，通過優化算力資源區域布局，增強算力基礎設施布局，我國算力網絡基礎架構部署初步成形。

深度融合人工智能深度融合，三大運營商積極布局大模型領域

隨著5G普及、5G-A商用以及6G研究的推進，人工智能以前所未有的速度推動各行各業轉型升級，三大運營商積極布局大模型領域，為通信行業數智化升級搭橋鋪路。中國移動“九天”人工智能基座、中國電信星辰大模型系列、中國聯通元景“1+1+M”大模型體系廣泛應用在客服、政務、工業、文旅、智慧醫療、城市治理等多個領域，利用自身在網絡數據、用戶基數等方面的優勢，推動運營商大模型在垂直行業的應用，帶動行業數智化發展。

中國移動2024年大力推動“AI+”計劃，5月發布由萬卡級智算集群、千億多模態大模型、百大要素生態平臺構成的“九天”人工智能基座。隨后在2024中國移動全球合作伙伴大會主論壇上，發布九天系列通用大模型的最新研發成果——九天善智多模態基座大模型。并與中國石油舉行發布會，正式發布700億參數“昆侖”大模型，助力能源化工行業AI+發展。同時，基于九天系列通用大模型，深入政務、水利、客服、教育、醫療、制造等10+個行業，全自研30+橫跨多領域的行業大模型。在政務方面，中國移動依托九天·海算政務大模型為黑龍江數字政府提供智能化升級，打造政務客服智能體、智能搜索引擎、公文寫作助手，實現AI＋一網通辦、AI＋一網統管、AI＋一網協同，助力龍江政府更高效履行職能，提高公共服務質量與效率。在客服行業方面，中國移動憑借自主研發的九天基座大模型，打造高效智能客服行業大模型，今年中國移動完成了九天客服大模型系統煥新，加速推動AI技術在行業應用中深入發展的腳步。在醫療方面，依托AI＋5G技術，九天·醫療大模型針對復雜病例，能快速梳理會診信息，綜合患者病歷、檢查結果，輔助生成會診報告，提供個性化的治療建議，目前，已在協和醫院、廣州120等龍頭機構落地部署。

中國電信2024年在大模型領域持續發力，完成“1+1+1+M+N”人工智能總體布局，推動“星辰”基礎大模型能力取得創新突破。以 “星辰” 大模型為核心，構建了全模態、全尺寸、全國產化的能力體系，構建了包括語義大模型、語音大模型、視覺大模型、多模態基礎大模型、家庭大模型等在內的 “星辰” 系列大模型，實現了全模態能力的覆蓋，在技術創新、開源共享、行業應用及生態建設等方面都展現出強大的實力和卓越的成就。目前，在行業應用方面，基于星辰大模型，中國電信已推出超過10款標準化AI產品，并在政務、工業、城市治理等領域打造80多個行業大模型及20個行業智能體，賦能經濟社會的數智化轉型。

中國聯通2024年在大模型領域積極布局、持續創新，其元景 “1+1+M” 大模型體系取得了顯著成果，為數字中國建設注入了強大動力。在2024年世界移動通信大會期間，中國聯通重磅發布了1.0版本元景大模型，該模型體系由 1 套基礎大模型、1 個大模型底座和 M 種行業大模型構成。基礎大模型涵蓋10億、70億、130億、340億、700億多參數量語言模型，在此基礎上演進出多模態模型，支持聲圖文3種模態，具備面向多種行業場景的快速定制能力。并于2024年7月，在其合作伙伴大會發布元景2.0版本，實現了基座能力、MaaS平臺、安全能力、行業應用等多項能力升級，形成了超過 35 個行業大模型、超過 100 個標桿案例的落地成果。除此之外，中國聯通還推出了開源元景文生圖模型，該模型完全基于國產昇騰AI軟硬件平臺訓練和推理。

差異化、有步驟地實施試點對外開放工作，電信業務對外開放邁入新階段

2024年，通過差異化、有步驟地實施試點對外開放工作，吸引外資“引進來”和推動本土企業“走出去”，我國電信業在國際化布局和全球連接程度方面取得了顯著進展，對外開放邁入新階段。工業和信息化部顯示，對外開放進一步深化，在北京、上海、海南、深圳4地啟動實施增值電信業務擴大對外開放試點。電子證照全面推廣，發放增值電信業務經營許可電子證照2.35萬張。信息通信企業數量達到17.7萬家，同比增長11%，十年間增長近5倍。其中，民營企業的占比超過93%，外商投資電信企業數量同比增長31%，市場活力充分釋放。

一方面，中國通信企業通過積極“走出去”，與全球伙伴在技術研發、市場拓展、基礎設施建設等方面開展深入合作，不僅提升了區域通信水平，也促進了中國通信技術的國際化應用。另一方面，我國電信業深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動開放業務范圍逐步擴大，開放地域范圍持續拓展，外資準入門檻不斷降低，高水平開放格局加快形成。工信部數據顯示，截至2024年9月，獲準在華經營電信業務的外資企業增加至2220家，一批國際知名企業在華投資經營電信業務，為促進我國電信市場繁榮發揮了積極作用，有力推動了全球數字經濟發展。

結語

隨著進一步全面深化改革以及我國一攬子增量政策效應的逐步顯現，通信業將呈現更加穩健的增長態勢，為“十五五”良好開局奠定有利基礎。