2023年是我國信息通信業高質量發展扎實推進的一年。2023年我國累計建成5G基站337.7萬個，具備千兆網絡服務能力的端口達2302萬個，萬物互聯基礎不斷夯實，技術產業創新發展。5G定制化基站、5G輕量化技術實現商用部署，全球首款衛星通話智能手機問世，6G、量子通信、人工智能等創新能力大幅提升……

新年是未來發展的新起點，也是復盤2023年發展的最佳時刻。2024年1月22日晚間，中國聯通緊隨中國電信、中國移動，發布了2023年12月運營數據（如表1所示）。透過2023年運營數據，我們可以清楚地看到三大運營商整體的運營態勢，并從中窺見未來的發展趨勢。

表1 2023年三大運營商運營數據匯總（單位：億）

移動用戶增速減緩，5G滲透率大幅提升

三大運營商12月運營數據顯示，2023年中國電信移動用戶為4.08億戶、中國移動移動用戶為9.91億戶、中國聯通“大聯接”用戶為9.88億戶（“大聯接”用戶包含移動出賬用戶、固網寬帶用戶、固網本地電話用戶、物聯網終端連接和組網專線用戶）。

在5G套餐用戶方面，中國移動依舊保持著遙遙領先的地位，中國電信位居第二。其中，2023年中國電信5G套餐用戶為3.19億戶、中國移動5G套餐用戶為7.95億戶、中國聯通5G套餐用戶約為2.60億戶。在整體市場份額上，中國移動占比為58%、中國電信占比為23%、中國聯通占比為19%（如圖1所示）。

圖1 2023年三大運營商5G套餐用戶市場份額

近年來，隨著運營商用戶市場的逐漸飽和，三大運營商的移動用戶和5G套餐用戶增長速度也在持續減緩。與2022年相比較，明顯可見2023年三大運營商5G套餐用戶增幅均有所減少（如圖2所示）。

圖2 2022—2023年三大運營商5G套餐用戶增長對比

但值得注意的是，隨著5G“下半場”的到來，2023年運營商的5G滲透率實現了大幅提升。經過計算，2022年中國電信與中國移動的5G滲透率僅為69%和62%，而2023年兩家的5G滲透率已快速提升到78%和80%。

隨著5G滲透率的迅速提升，我國5G手機市場也終于“撥云見日”。中國信通院發布的數據顯示，2023年國內市場手機總體出貨量累計2.89億部，同比增長6.5%；其中5G手機出貨量2.40億部，同比增長11.9%，占同期手機出貨量的82.8%。

穩定發展的寬帶業務，被“拋棄”的固話業務

除基礎語音業務外，寬帶也是三大運營商重點發力的業務之一。2023年中國電信有線寬帶用戶為1.9億戶，全年累計凈增926萬戶，增長態勢穩定良好。2023年中國移動有線寬帶業務用戶為2.98億戶，全年累計凈增2607萬戶。值得注意的是，2023年1—11月，中國移動寬帶業務均保持正向增長，12月成為全年唯一負增長的月份，凈減2000戶。

同時，千兆寬帶發展也如火如荼，固定寬帶千兆接入用戶占比已近四分之一。截至2023年底，我國100Mbit/s及以上接入速率的用戶為6.01億戶，全年凈增4756萬戶，占總用戶數的94.5%，占比較上年末提高0.6個百分點；1000Mbit/s及以上接入速率的用戶為1.63億戶，全年凈增7153萬戶，占總用戶數的25.7%，占比較上年末提高10.1個百分點。

與寬帶業務相比，受時代發展影響的固話業務逐漸走了“下坡路”。2023年，我國固定電話用戶總數為1.73億，全年累計凈減608.8萬戶，普及率為12.3部/百人，較上年末下降0.4部/百人。從中國電信2023年固話業務數據來看，1—12月其固定電話用戶均為負增長，全年累計凈減用戶393萬戶。而中國移動與中國聯通更是早已不再披露具體固話業務情況。

從工業和信息化部公布的數據來看，2023年，三大基礎電信企業完成固定語音和移動語音業務收入分別為185.3億元和1108億元，較上年分別下降8%和2.5%，兩項業務合計占電信業務收入的7.7%，占比較上年回落0.8個百分點。

要創新也要守正，運營商應“坐穩”傳統產業

2024年1月24日，我國信息通信業的2023年官方“成績單”出爐，工業和信息化部運行監測協調局正式發布《2023年通信業統計公報》。公報顯示，2023年我國數據中心、云計算、大數據、物聯網等新興業務快速發展，全年共完成業務收入3564億元，比上年增長19.1%，在電信業務收入中占比由上年的19.4%提升至21.2%，拉動電信業務收入增長3.6個百分點。其中，云計算、大數據業務收入比上年均增長37.5%，物聯網業務收入比上年增長20.3%。

近年來，在轉型發展的驅動下，新興產業、“戰新”產業、“第二曲線”成為三大運營商有所側重的發展方向。不過，傳統業務依舊是三大運營商發展的重中之重，為新型業務的發展奠定了堅實基礎。然而，在傳統業務市場已經接近極度飽和的情況下，特別是作為“第四大運營商”的中國廣電入局后，運營商應如何保持傳統業務高質量穩定發展？

在套餐資費服務方面，三大運營商紛紛推出了各具特色的折扣套餐，以大流量、低資費、多權益等優勢吸引用戶選購。同時，三大運營商還將目光投向“Z世代”年輕市場，如中國電信推出“青年一派”、中國移動攜手時代少年團推出“芒果卡”、中國聯通與騰訊合作推出“大王卡”。

在基礎服務保障方面，三大運營商多措并舉加速提升用戶服務質量。今年1月，工業和信息化部等十一部門聯合發布《關于開展“信號升格”專項行動的通知》，提出了“信號升格”“感知升格”“保障升格”和“能力升格”等要求。而中國移動與中國廣電共建共享700MHz 5G網絡，有效提升了農村和偏遠地區5G網絡的覆蓋質量；中國電信和中國聯通在加速重耕800MHz/900MHz頻段后，也迅速補齊了5G網絡建設的短板。

在差異化服務方面，三大運營商在衛星通信、5G消息、5G新通話等差異化業務上重點布局。隨著華為Mate 60 Pro的火爆上市，其獨有的“手機直連衛星”功能受到了大眾的廣泛關注。作為天通衛星的獨家運營商，中國電信也火速推出了“手機直連衛星”業務，成為國內首個提供“手機直連衛星”服務的運營商。2023年10月，中國移動也順利完成了全球首個基于DC的新通話商用網絡呼叫，大幅提升了傳統通話場景的數據業務擴展能力。

近日，三大運營商分別召開了2024年度工作會議，各家均提出持續升級數字信息基礎設施、打造高質量網絡和高品質服務。盡管三大運營商在“留住用戶”方面下了不少功夫，但也不得不承認用戶增長減緩的現實。2024年，面對這一不小的挑戰，運營商應進一步加大創新力度、優化服務質量、提升網絡水平，在守正中創新，在創新中守正，以滿足用戶不斷變化的需求。唯有如此，才能在競爭激烈的市場中立于不敗之地，保持傳統業務高質量、可持續發展。